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대웅제약, 대웅 - 보톡스가 중요한게 아니야!카테고리 없음 2020. 6. 7. 01:02
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http://newsclaim.co.kr/View.aspx?No=865295
사업보고서 같이 읽기!
※ 당사 및 주요종속회사인 한올바이오파마 (종속회사 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)는 '의약품 제조 및 판매(수출포함)'를 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로 공시대상의 요건을 갖춘 다른 사업부문이 없으므로 사업의 내용을 부문별로 구분하여 표시하지 않았습니다.
1-1. 사업의 개요
1) 당사의 공시대상 회사 (주요자회사 및 주요 종속회사)는 아래와 같습니다.
구분 회사명 주업종 비고 상장법인 (주)대웅제약 의약품 제조 및 판매 지배회사 한올바이오파마(주) 의약품 제조 및 판매 주요종속회사 2) 연결대상 종속회사 개황
회사명 영업활동 관 계 지분율(*1) 결산일 소재지 (주)힐리언스 생활습관병 예방연구 지배기업의 종속기업 75.97% 12월 31일 대한민국 DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG 지주회사 지배기업의 종속기업 89.83% 〃 홍콩 요녕대웅제약유한공사 의약품 제조 및 판매 DAEWOONG PHARMACEUTICAL HONGKONG의 종속기업 100.00% 〃 중국 PT. Daewoong Pharmaceutical(Indonesia)Co.,Ltd. 의약품 판매 지배기업의 종속기업 100.00% 〃 인도네시아 PT. DAEWOONG INFION 의약품 제조 및 판매 PT. Daewoong Pharmaceutical(Indonesia)Co.,Ltd.의 종속기업 55.00% 〃 인도네시아 Daewoong Pharma PHILIPPINES INC. 의약품 판매 지배기업의 종속기업 100.00% 〃 필리핀 Daewoong Pharmaceutical(Thailand)Co.,Ltd 의약품 판매 지배기업의 종속기업 100.00% 〃 태국 한올바이오파마(주)(*2) 의약품 판매 지배기업의 종속기업 30.91% 〃 대한민국 HPI,INC.(*2) FDA임상시험 진행 한올바이오파마(주)의 종속기업 100.00% 〃 미국 북경대웅위업의약과기유한공사 의약품 연구 지배기업의 종속기업 100.00% 〃 중국 Daewoong Pharmaceutical India Pvt.,Ltd. 의약품 연구 지배기업의 종속기업 100.00% 3월 31일 인도 Daewoong America, Inc. 의약품 연구 지배기업의 종속기업 100.00% 12월 31일 미국 Daewoong Pharmaceutical(Japan)Co., Ltd. 의약품 제조 및 판매 지배기업의 종속기업 100.00% 〃 일본 아피셀테라퓨틱스 의약품 연구 지배기업의 종속기업 54.84% 12월 31일 대한민국 건강한삶기술창업벤처(*3) 사모펀드 지배기업의 종속기업 49.50% 12월 31일 대한민국 (*1) 연결실체가 보유한 유효지분율 입니다.
(*2) 사실상의 지배력이 있다고 판단하여 연결대상으로 포함하였습니다. 또한 상기 종속기업 이외에 3개 투자신탁은 별도의 실체로 구성되어 있으며, 신탁에 대한 지배력을 보유하고 있으므로 연결대상으로 포함하였습니다.
(*3) 당기중 잔여 출자잔액 1,000,000천원을 출자하였으며, 의결권변동으로 인해 연결대상으로 포함하였습니다.1-2. 업계의 현황
◆ 의약품 제조 및 판매 : (주)대웅제약, 한올바이오파마(주)1) 산업의 특성
제약산업은 인류의 생명과 건강, 안전에 필수적인 산업으로 세계적인 고령화 가속 및
만성질환 증가가 진행됨으로써 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 신종질병 증가, 새로운 의료기술의 출현 등의 복합적인 요인으로 지속 성장 가능하며, 지적재산권에 의한 기술 보호장벽 및 기술우위에 따른 독점력이 강한 산업으로 신제품 개발에 막대한 비용 및 위험을 수반하지만 동시에 고수익, 고부가가치를 창출하는 유망산업입니다.
2) 글로벌 제약시장
세계 의약품시장은 2018년 기준으로 약 1조2천억달러로 추산되며, 인구 고령화 등 의약품 수요증가로 2005년 이후 연평균 6%대에 성장세를 유지하고 있습니다. 앞으로도 연평균 4~7%의 성장속도를 보이며 2023년 1조 5천억달러에 달할 전망입니다.3) 국내제약산업의 특성
국내 의약품 시장은 2018년 기준으로 약 23조원으로 형성되고 있으며 전세계 의약품 시장 성장률과 비슷하게 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. 국내 제약산업은 선진국 수준의 생산 및 품질 경쟁력을 확보해 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며, 최근 5년간(2013~2018) 연평균 20.8%에 달하는 높은 의약품 수출증가율을 보이고 있습니다. 또한, 제약산업은 기술집약적 산업으로서 국내기업들은 신약개발 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 국내 제약산업의 높아진 글로벌 경쟁력으로 신약 기술수출도 활발히 진행되고 있습니다.
4) 경기변동의 특성
제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 바로 2008년 경제공황에도 불구하고 제약시장의 지속적인 성장 및 의료비 지출액의 증가가 그러한 면을 반영하고 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입에 의존도가 높은 업계특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.
5) 회사의 경쟁우위 요소
제약산업은 신물질 신약의 개발을 위해서 오랜 시간과 많은 비용이 투자되어야 하는 기술 및 지식 집약적인 산업입니다. 그러나 신물질 신약의 개발 시 특허의 독점기간을 인정받을 수 있으며, 개발비용과 기간을 보상 받을 수 있는 수익을 창출할 수 있는 고부가가치 산업의 장점을 가지고 있습니다.1-3. 회사의 현황
◆ (주)대웅제약1) 영업개황 및 사업부문의 구분
가. 영업개황
- 당사의 19기 1분기 (2020.1.1~2020.03.31) 별도 매출액은 2,284억원으로 전년동기 2,381억원 대비 -4.1%, 영업이익은 13억원으로 전년동기 102억원 대비 -87.7%, 당기순이익은 -12억원으로 전년동기 44억원 대비 -136.6% 감소하였습니다.
나. 공시대상 사업부문의 구분- 당사는 의약품 제조 및 판매를 지배적 단일사업부문으로 영위하는 업체로서 공시의 요건을 갖춘 별도의 사업부문이 없으므로 재무정보를 부문별로 구분하여 기재하지 않습니다.
다. 시장점유율 등
* 주요 상장제약사 매출액현황(단위 : 백만원) 회사명
매 출 액
2019년
2018년
2017년
유한양행
1,463,261 1,506,766
1,451,988
녹십자
1,146,094 1,141,423
1,098,479
종근당
1,078,618
955,705 884,277 대웅제약
1,005,180
943,522
866,755
한미약품
863,647
795,016
702,636
※ K-IFRS 별도 기준임
라. 시장의 특성
- 의약분업 이후 처방의약품 시장이 고도 성장하고 있으며, 개발 및 신제품 도입능력, 병/의원 영업력, 시장지배력 등의 경쟁력을 보유한 대형 제약사 위주로 재편되고 있고 근래에는 M&A논의도 활발히 되고 있습니다.
당사의 품목구성은 매출액 기준으로 처방의약품과 비처방의약품으로 대분되며 처방의약품 등 부문별로 수익성을 강화하고 있습니다.
2) 자회사의 사업현황◆ 한올바이오파마(주)
① 영업개황
2020년 1분기 연결기준 매출액은 221억원으로 전년 동기 245억원 대비 9.8%(24억원) 감소하였습니다. 매출액 감소에도 불구하고 영업이익은 28억원으로 전년 동기 26억원 대비 11.4% 성장하였으며 당기순이익 역시 39억원으로 전년 동기 33억원 대비 17.5% 증가했습니다.
2. 주요 제품 및 원재료 등
◆(주)대웅제약
가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원, %) 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율 제품 우루사 피로회복, 간장해독 복합우루사,우루사 19,719 8.63 올메텍 고혈압치료제(ARB) 올메텍정, 올메텍 PLUS 6,883 3.01 임팩타민 종합비타민 임팩타민파워정 8,305 3.64 가스모틴 기능성소화제 가스모틴정, 가스모틴산 5,960 2.61 기타 - - 78,477 34.36 상품 크레스토 고지혈증치료제 크레스토정 16,300 7.14 세비카 고혈압치료제 세비카, 세비카 HCT 12,288 5.38 넥시움 위염, 위궤양 넥시움정, 넥시움주 11,146 4.88 기타 - - 54,443 23.84 기타 14,862 6.51 합계 228,383 100
나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 :원)
품목 제19기 1분기 제18기 제17기 우루사 200mg/정 180 180 180 올메텍정 20mg/정 414 415 415 가스모틴정 5mg/정 102 103 103 (보험약가 기준)
※주요 가격변동원인: 특허만료를 포함한 정부정책에 따른 약가인하◆한올바이오파마(주)
가. 주요 제품 등의 현황
(단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 비율(%) 의약품 제품 글루코다운OR정 내분비제 글루코다운OR 2,126 9.6% 바이오탑 위장관용제 바이오탑캡슐 1,289 5.8% 알파본연질캡슐 골다공증치료제 알파본연질캡슐 946 4.3% 기 타 - - 8,087 36.7% 소 계 - - 12,448 56.4% 상품 노르믹스정 항생제 노르믹스 2,350 10.6% 엘리가드 주 항암제 엘리가드 주 1,540 7.0% 하노마린연질캡슐 간장질환용제 하노마린연질캡슐 429 1.9% 기 타 - - 2,385 10.8% 소 계 - - 6,704 30.3% 기타 2,945 13.3% 계 22,097 100.0% 주] 당사가 생산하고 있는 의약품(전문의약품)의 경우 정부에서 가격을 통제하고
있어 약가인하 등 특별한 사유가 없는 한 제품별로 급격한 가격의 변동 등은 없습 니다.
